خرید پله ای و مزایای آن

خرید پله ای در حال حاضر یکی از روش های محبوب سرمایه گذاری است که با نام مارتینگل نیز شناخته می شود. در این نوع روش سرمایه گذاری، شخص سعی می کند تا خرید سهام را در چندین مرحله و در زمان های متفاوت انجام دهد. این نوع روش سرمایه گذاری دارای ریسکی کمتر اما با هزینه ای بیشتر می باشد.

خرید پله‌ای و مزایای آن از مهم ترین موضوعات مورد بحث حال حاضر در حوزه سرمایه گذاری هستند. خرید پله ای به معنی خرید سهام در چندین مرحله و با فواصل زمانی و قیمت‌های متفاوت است. زمانی که سرمایه‌گذاران از پتانسیل رشد یک سهم مطلع هستند ولی از وضعیت کوتاه‌ مدت آن اطمینان ندارند، خرید خود را به بخش‌ های مختلفی تقسیم کرده و در قیمت ‌هایی متفاوت سهم خود را خریداری می ‌کنند.

در حال حاضر خرید پله ‌ای در بورس ایران، ممکن است به دلیل محدودیت ‌های موجود در بازار سرمایه گذاری، با مشکلاتی مانند سقف خرید مواجه باشد. با این حال، در مواقع خاص، سرمایه ‌گذاران تصمیم می گیرند که سهام را به چند دسته تقسیم کرده و در بازه‌ های زمانی مختلف با قیمت‌ های متفاوت خرید خود را انجام دهند. زیرا دانستن این نوع روش خرید می تواند به سود گیری با کمترین حد ریسک، کمک بسیار زیادی کند.

به دلیل اهمیت روش خرید پله ای در بازار سرمایه گذاری و همچین بررسی ویژگی ها و مزایای آن، سعی شده تا در این مقاله به بررسی تک تک موضوعات مهم مرتبط با این عنوان مانند تعریف خرید و فروش پله ای، نحوه خرید پله ای در روند صعودی، نحوه محاسبه آن و مزایا و معایب خرید و فروش پله ای صحبت شود.

خرید و فروش پله ای به زبان ساده

خرید و فروش پله‌ ای به زبان ساده، در یک جمله، به معنی خرید و فروش یک کالا یا سهام به صورت چند مرحله ‌ای است. در هر مرحله، قیمت کالا یا سهم با توجه به شرایط بازار تعیین می ‌شود و در سطوح مختلفی از فروشگاه یا بورس قرار می ‌گیرد و سرمایه‌ گذاران در هر مرحله، با توجه به قیمت کالا یا سهام باید خرید یا فروش خود را انجام دهند. روش خرید و فروش پله ای به سرمایه‌ گذاران این امکان را می ‌دهد تا با کاهش ریسک و افزایش فرصت ‌های سود آور، به صورت پایدارتری، سرمایه‌ گذاری های خود را انجام دهند.

خرید و فروش پله ‌ای یک روش پیچیده ‌تر نسبت به خرید و فروش سنتی است و ممکن است برای سرمایه‌ گذاران مبتدی کمی گیج کننده باشد. در قدم اول بهتر است سرمایه ‌گذاران مبتدی با مفاهیم پایه ‌ای بازار سرمایه مانند نماد بورس و روش ‌های ساده ‌تر خرید و فروش آشنا شوند، سپس با توجه به دانش خود، به خرید و فروش پله ‌ای روی بیاورند. سرمایه ‌گذاران باید قبل از هرگونه سرمایه‌ گذاری، تحلیل و بررسی دقیقی از شرایط بازار و شرکت‌ های مورد نظر خود جمع آوری کنند. 

یادگیری روش خرید و فروش پله ‌ای برای سرمایه ‌گذاران الزامی نیست و سرمایه‌گذاران می ‌توانند با روش  ‌های ساده‌تری در بازار، سرمایه‌ گذاری کنند اما این روش به سرمایه ‌گذاران این امکان را می‌ دهد تا با توجه به شرایط، در زمانی مناسب، خرید و فروش را انجام دهند و به سود بیشتری دست یابند.

خرید پله ای در روند صعودی

خرید پله ای در روند صعودی همیشه می تواند یک برگ برنده در سودگیری تریدر ها و سرمایه گذاران باشد. توانایی بالا در چگونگی نحوه خرید در روند صعودی می ‌تواند به سرمایه‌ گذاران کمک کند تا با کاهش ریسک و افزایش فرصت ‌های سودآور به صورت پایدارتری سرمایه‌ گذاری کنند. فرض کنید شخصی به دنبال خرید یک ارز دیجیتال است و با توجه به تحلیل‌ های بازار، قصد دارد تا ارز را در روند صعودی خریداری کند. 

او ابتدا باید با بررسی بازار ارزهای دیجیتال، بازار را به دو دسته ارزهایی با روند صعودی و ارزهایی با روند نزولی تقسیم کند. سپس با تحلیل بازار و داده های مربوط به این ارز دیجیتال، متوجه می‌شود که قیمت کدام ارز در حال صعود است و احتمالاً در آینده ای نزدیک افزایش قیمت خواهد داشت.

با توجه به این تحلیل، شخص تصمیم می‌گیرد که برای خرید این ارز دیجیتال در روند صعودی، ابتدا باید یک حساب ارز دیجیتال در یکی از صرافی های معتبر ایجاد کند. سپس با واریز وجه به حساب خود،  این ارز دیجیتال را با قیمت فعلی خریداری کند. در روند صعودی، فرد با ارتقا مراحل خرید خود به سمت خرید این ارز دیجیتال در قیمت صعودی، به صورت پله ای و آرام آرام، پیش می‌رود. 

هرچه بیشتر به قیمت خریداری شده نزدیک شود، سرمایه گذاری خود را با سود بیشتری برای آینده آماده می‌کند. البته همانند هر سرمایه گذاری دیگری، ریسک هایی نیز در خرید ارز دیجیتال وجود دارد که باید در نظر گرفته شوند.

نحوه محاسبه خرید و فروش پله ای

نحوه محاسبه خرید و فروش پله ای در زبان ریاضیات بسیار ساده است. در خرید پله ‌ای، طبق اصول سرمایه گذاری به جای خرید سهم با یک مبلغ ثابت، باید سهم را به صورت مراحلی در بازه ‌های زمانی مشخص خریداری کرد. برای محاسبه میانگین خرید پله‌ ای، در هر مرحله، باید حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید ضرب کرده و نتیجه بر مجموع حجم سهام خریداری شده در تمامی مراحل تقسیم شود.

به عبارت دیگر، برای محاسبه میانگین خرید پله‌ ای، باید از رابطه زیر استفاده کرد: 

فرض کنید شخصی قصد دارد سهام شرکت ABC را بخرد و در 3 مرحله مختلف، به ترتیب 1000 سهم، 2000 سهم و 3000 سهم از این شرکت را خریداری بکند. همچنین فرض کنید قیمت هر سهم در سه مرحله به ترتیب 10 دلار، 12 دلار و 15 دلار باشد.

برای محاسبه میانگین قیمت خرید شخص باید در تمامی مراحل، از فرمول زیر استفاده کند:

بنابراین، برای این مثال، میانگین قیمت خرید پله ای شخص در تمامی مراحل به صورت زیر محاسبه می‌شود:

میانگین قیمت خرید پله ای در تمامی مراحل برابر با 13.33 دلار است. این میانگین قیمت می‌تواند به عنوان یک معیار مهم برای بررسی سودآوری سرمایه گذاری در سهم ABC در آینده استفاده شود.

به این ترتیب، با توجه به تعداد مراحل و حجم سهام خریداری شده در هر مرحله، میانگین قیمت خرید پله‌ ای محاسبه می ‌شود. این نوع روش محاسبه خرید پله ‌ای برای تمامی سهام ها قابل محاسبه است. با این حال، برای استفاده از این نوع روش محاسبه، باید قبل از شروع خرید پله ‌ای خود، میزان سرمایه‌ گذاری و تعداد مراحل خریداری پله ‌ای را برای هر نوع سهم محاسبه کرده و به دقت تعیین کرد. 

همچنین، باید در نظر داشت که عوامل مختلفی مانند روند قیمت سهام، شرایط بازار و اخبار بورسی، ممکن است بر عملکرد خرید پله‌ ای تأثیر بگذارند. بنابراین، برای استفاده موفق از روش خرید پله‌ای، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال الزامی است.

مزایا و معایب خرید و فروش پله ای

مزایا و معایب خرید و فروش پله ای یکی از داغ ترین بحث های بازار سرمایه گذاری است. خرید و فروش پله‌ای مانند هر روش دیگری در دنیای ارز دیجیتال، بازار فارکس یا بورس داخلی ایران، مزایا و معایب به خصوص خود را دارد. البته باید توجه داشت که هیچ روشی در دنیا وجود ندارد که بتواند به شخص تضمین کامل سود دهی را بدهد. پس همیشه باید در سرمایه گذاری، دقت لازم را به کار برد. از جمله مزایای خرید و فروش پله ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کاهش ریسک: یکی از مزایای خرید و فروش پله‌ ای، کاهش ریسک در سرمایه‌ گذاری است. خرید سهم به صورت پله‌ ای، ریسک سرمایه‌ گذاری را کاهش می ‌دهد زیرا در صورت نزول بازار، تنها بخش کوچکی از سرمایه‌ در معرض خطر قرار می گیرد.

کنترل ریسک: با خرید و فروش پله ‌ای می ‌توان ریسک سرمایه‌ گذاری را با دقت بسیار بیشتری کنترل کرد. با تعیین نقاط ورود و خروج مناسب، شخص می تواند به سرعت و به صورت کنترل شده از بازار خارج شود و از خسارات ناشی از نزول بازار جلوگیری کند.

افزایش سودآوری: با خرید و فروش پله‌ ای، می ‌توان سود سرمایه‌گذاری را افزایش داد. این روش به فرد این امکان را می‌ دهد تا با توجه به شرایط بازار و تحلیل بنیادی و تکنیکال، سهام را به صورت مرحله‌ ای خریداری کرده و در نتیجه به سود بیشتری دست یابد.

افزایش اعتماد به نفس: با کسب تجربه در به کارگیری این روش، فرد به تدریج با بازار سرمایه آشنا می ‌شود و اعتماد به نفس خود را در مقابل تصمیم ‌گیری‌ های مرتبط در زمینه سرمایه‌ گذاری، افزایش می ‌دهد.

و اما این روش معامله معایبی دارد از جمله معایب خرید و فروش پله ای می توان به موارد زیر اشاره کرد:

افزایش هزینه: خرید و فروش پله‌ای ممکن است باعث افزایش هزینه سرمایه‌گذاری شود زیرا فرد باید برای هر مرحله، کارمزد و هزینه ‌های دیگری را پرداخت کند. طبیعتا بازار بورس یا بازار سرمایه گذاری برای ارائه خدمات خود، هزینه ای را تحت عنوان کارمزد معاملات بورس خواهد گرفت.

امکان اشتباه جبران ناپذیر: در خرید و فروش پله ‌ای، اگر نقاط ورود و خروج صحیح تعیین نشوند، ممکن است به اشتباهاتی در سرمایه ‌گذاری منجر شود که باعث ضرر بسیار زیاد سرمایه‌ گذاری شود.

شرایط بازار: خرید و فروش پله ‌ای بسته به شرایط بازار ممکن است به صورت موفقیت‌ آمیزی انجام شود یا نشود. در شرایط بازار ناپایدار و نامطمئن، استفاده از این روش ممکن است با ریسک بالاتری همراه باشد. به طور کلی، برای استفاده موفق از این روش، لازم است که با شرایط بازار، تحلیل فنی، نقاط ورود و خروج مناسب و تعیین تعداد مراحل مناسب، آشنا شد. همچنین باید در نظر داشت که عوامل مختلفی مانند روند قیمت سهام، شرایط بازار و اخبار بورسی، ممکن است بر عملکرد خرید پله ‌ای تأثیر بگذارد. 

به علاوه، با توجه به هزینه ‌های مرتبط با هر مرحله، خرید و فروش پله‌ ای ممکن است باعث افزایش هزینه ‌های سرمایه ‌گذاری شود. لذا برای استفاده موفق از این روش، نیاز به دانش و تجربه کافی در زمینه بازار سرمایه و تحلیل فنی امری الزامی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه خرید پله ای و مزایای آن در کانال تلگرام موضوعات سرمایه گذاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه خرید پله ای و مزایای آن پاسخ دهند.